1ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის მასშტაბის სწრაფი ზრდა

ეპოქსიდური პროპანი, როგორც პროპილენის ინდუსტრიის ჯაჭვში, ქვემო ქიმიკატების ძირითადი გაფართოების მიმართულებით, უპრეცედენტო ყურადღება მიიპყრო ჩინურ ქიმიურ ინდუსტრიაში. ეს ძირითადად განპირობებულია მისი მნიშვნელოვანი პოზიციით წვრილ ქიმიკატებში და განვითარების ტენდენციით, რომელიც წარმოიქმნება ახალი ენერგიასთან დაკავშირებული პროდუქტების ინდუსტრიული ჯაჭვის კავშირით. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 2023 წლის ბოლოსთვის, ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის მასშტაბმა გადააჭარბა 7,8 მილიონ ტონას წელიწადში, რაც გაიზარდა თითქმის ათჯერ შედარებით 2006 წელთან შედარებით. 2006 წლიდან 2023 წლამდე, ჩინეთში ეპოქსიდური პროპანის სამრეწველო მასშტაბი აჩვენა საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 13%, რაც იშვიათია ქიმიურ ინდუსტრიაში. განსაკუთრებით ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში, ინდუსტრიის მასშტაბის საშუალო ზრდის ტემპმა გადააჭარბა 30%-ს, რაც ზრდის გასაოცარი იმპულსით.

სურათი 1 ეპოქსიდური პროპანის წლიური ოპერაციული განაკვეთის ცვლილებები ჩინეთში

ამ სწრაფი ზრდის უკან, მას მრავალი ფაქტორი მართავს. პირველ რიგში, როგორც პროპილენის ინდუსტრიის ჯაჭვის მნიშვნელოვანი ქვემო დინება, ეპიქლოროჰიდრინი არის კერძო საწარმოებში დახვეწილი განვითარების მიღწევის გასაღები. შიდა ქიმიური ინდუსტრიის ტრანსფორმაციით და განახლებით, უფრო და უფრო მეტი საწარმო ყურადღებას აქცევს წვრილ ქიმიკატების სფეროში, ხოლო ეპოქსიდური პროპანი, როგორც მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ბუნებრივად მიიპყრო ფართო ყურადღება. მეორეც, წარმატებული საწარმოების განვითარების გამოცდილებამ, როგორიცაა Wanhua Chemical, განსაზღვრა ინდუსტრიის საორიენტაციო მაჩვენებელი, ხოლო მათი წარმატებული სამრეწველო ჯაჭვის ინტეგრაცია და განვითარების ინოვაციური მოდელები იძლევა მითითებას სხვა საწარმოებისთვის. გარდა ამისა, ახალი ენერგეტიკული ინდუსტრიის სწრაფი განვითარებით, ეპოქსიდურ პროპანსა და ენერგეტიკასთან დაკავშირებულ ახალ პროდუქტებს შორის სამრეწველო ჯაჭვის კავშირმა ასევე მოუტანა ფართო განვითარების სივრცე.

ამასთან, ამ სწრაფმა ზრდამ ასევე შეუქმნა პრობლემების მთელი რიგი. პირველ რიგში, ინდუსტრიის მასშტაბის სწრაფმა გაფართოებამ განაპირობა მიწოდების მოთხოვნის უფრო მკაცრი წინააღმდეგობები. მიუხედავად იმისა, რომ ეპოქსიდური პროპანის ბაზრის მოთხოვნა კვლავ იზრდება, მიწოდების ზრდის ტემპი აშკარად უფრო სწრაფია, რაც იწვევს საწარმოთა ოპერაციული კურსის უწყვეტ შემცირებას და უფრო სასტიკ ბაზარზე კონკურენციას. მეორეც, არსებობს ინდუსტრიის შიგნით ჰომოგენური კონკურენციის სერიოზული ფენომენი. ძირითადი ტექნოლოგიისა და ინოვაციების შესაძლებლობების არარსებობის გამო, ბევრ საწარმოს არ აქვს დიფერენცირებული კონკურენტუნარიანი უპირატესობები პროდუქტის ხარისხში, შესრულებასა და სხვა ასპექტებში და მხოლოდ ფასების ომების და სხვა საშუალებების საშუალებით შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს საბაზრო წილისთვის. ეს არა მხოლოდ გავლენას ახდენს საწარმოების მომგებიანობაზე, არამედ ზღუდავს ინდუსტრიის ჯანმრთელ განვითარებას.

2მიწოდების მოთხოვნის წინააღმდეგობების გააქტიურება

ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის სწრაფი გაფართოებით, მიწოდების მოთხოვნის წინააღმდეგობა ასევე უფრო მძიმე ხდება. ბოლო 18 წლის განმავლობაში, ჩინეთში ეპოქსიდური პროპანის საშუალო საოპერაციო მაჩვენებელი დაახლოებით 85%-ს შეადგენს, რაც შედარებით სტაბილურ ტენდენციას ინარჩუნებს. ამასთან, 2022 წლიდან დაწყებული, ეპოქსიდური პროპანის საოპერაციო მაჩვენებელი თანდათან შემცირდება და სავარაუდოდ, 2023 წლისთვის დაახლოებით 70% -მდე შემცირდება, რაც ისტორიული დაბალია. ეს ცვლილება სრულად ცხადყოფს საბაზრო კონკურენციის ინტენსივობას და მიწოდების მოთხოვნის წინააღმდეგობების გააქტიურებას.

მიწოდების მოთხოვნის წინააღმდეგობების გააქტიურების ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს. ერთი მხრივ, ინდუსტრიის მასშტაბის სწრაფი გაფართოებით, უფრო და უფრო მეტი საწარმო შედის ეპოქსიდური პროპანის ბაზარზე, რაც იწვევს საბაზრო კონკურენციას. იმისათვის, რომ კონკურენცია გაუწიონ საბაზრო წილისთვის, კომპანიებმა უნდა შეამცირონ ფასები და გაზარდონ წარმოება, რაც იწვევს ოპერაციული განაკვეთების უწყვეტ შემცირებას. მეორეს მხრივ, ეპოქსიდური პროპანის ქვემო დინების ადგილები შედარებით შეზღუდულია, ძირითადად კონცენტრირებულია პოლიეთერული პოლიოლების, დიმეთილის კარბონატის, პროპილენგლიკოლის და ალკოჰოლის ეთერების მინდვრებში. მათ შორის, პოლიეთერული პოლიოლები არის ეპოქსიდური პროპანის ძირითადი ქვემო დინების სააპლიკაციო ველი, რომელიც შეადგენს ეპოქსიდური პროპანის მთლიანი მოხმარების 80% ან მეტს. ამასთან, ამ სფეროში მოხმარების ზრდის ტემპი შეესაბამება ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპს, ხოლო სამრეწველო მასშტაბის ზრდა 6%-ზე ნაკლებია, რაც მნიშვნელოვნად ნელია, ვიდრე ეპოქსიდური პროპანის მიწოდების ზრდის ტემპი. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრის მოთხოვნა იზრდება, ზრდის ტემპი გაცილებით ნელია, ვიდრე მიწოდების ზრდის ტემპი, რაც იწვევს მიწოდების მოთხოვნილ წინააღმდეგობათა გააქტიურებას.

3იმპორტის დამოკიდებულების შემცირება

იმპორტის დამოკიდებულება შიდა ბაზარზე მიწოდების უფსკრული გაზომვის ერთ -ერთი მთავარი მაჩვენებელია და ის ასევე მნიშვნელოვანი პარამეტრია, რომელიც ასახავს იმპორტის მასშტაბის დონეს. ბოლო 18 წლის განმავლობაში, ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის საშუალო იმპორტის დამოკიდებულება დაახლოებით 14%-ს შეადგენს, რაც 22%-ს მიაღწია. ამასთან, შიდა ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის სწრაფი განვითარებით და შიდა მასშტაბის მუდმივი ზრდით, იმპორტის დამოკიდებულებამ წლიდან წლამდე აჩვენა ტენდენცია. მოსალოდნელია, რომ 2023 წლისთვის ჩინეთის იმპორტის დამოკიდებულება ეპოქსიდურ პროპანზე შემცირდება დაახლოებით 6%-მდე, რაც გასული 18 წლის განმავლობაში ისტორიულ დაბალობას მიაღწევს.

სურათი 2 ჩინეთის დამოკიდებულების ტენდენცია იმპორტირებულ ეპოქსიდურ პროპანზე

იმპორტის დამოკიდებულების დაქვეითება ძირითადად ორი ფაქტორით არის განპირობებული. პირველ რიგში, შიდა ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის სწრაფი გაფართოებით, საშინაო პროდუქციის ხარისხი და შესრულება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ბევრმა შიდა საწარმომ მნიშვნელოვანი მიღწევა მოახდინა ტექნოლოგიურ ინოვაციებში და პროდუქტის კვლევასა და განვითარებაში, რის შედეგადაც შიდა წარმოქმნილი ეპოქსიდური პროპანი თითქმის იგივეა, რაც იმპორტირებული პროდუქტები. ამან შიდა საწარმოთა უფრო კონკურენტულ უპირატესობას მისცა ბაზარზე და შეამცირა მათი დამოკიდებულება იმპორტირებულ პროდუქტებზე. მეორეც, შიდა ეპოქსიდური პროპანის წარმოების შესაძლებლობების მუდმივი ზრდით, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საბაზრო მიწოდების მოცულობა. ეს საშუალებას აძლევს შიდა საწარმოებს უკეთესად დააკმაყოფილონ ბაზრის მოთხოვნა და შეამცირონ იმპორტირებული პროდუქტების მოთხოვნა.

ამასთან, იმპორტის დამოკიდებულების შემცირებამ ასევე შეუქმნა პრობლემები. პირველ რიგში, შიდა ეპოქსიდური პროპანის ბაზრის უწყვეტი გაფართოებით და მოთხოვნის მუდმივი ზრდით, იზრდება შიდა პროდუქციის მიწოდების წნევა. თუ შიდა საწარმოები ვერ შეძლებენ წარმოების და ხარისხის კიდევ უფრო გაზრდას, ბაზრის მიწოდების მოთხოვნის წინააღმდეგობამ შეიძლება კიდევ უფრო გააქტიურდეს. მეორეც, იმპორტის დამოკიდებულების დაქვეითებით, შიდა საწარმოები უფრო დიდი ბაზრის კონკურენციის ზეწოლას განიცდიან. იმისათვის, რომ კონკურენცია გაუწიონ საბაზრო წილს და შეინარჩუნონ კონკურენტუნარიანობა, შიდა საწარმოები საჭიროა მუდმივად გააუმჯობესონ თავიანთი ტექნოლოგიური დონე და ინოვაციების შესაძლებლობები.

4მომავალი განვითარების სიტუაციის ანალიზი

ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ბაზარი მომავალში ღრმა ცვლილებების სერიას განიცდის. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, მოსალოდნელია, რომ 2030 წლისთვის ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის მასშტაბები აღემატება 14 მილიონ ტონას, ხოლო საშუალო წლიური ზრდის ტემპი დარჩება მაღალი დონის 8.8% 2023 -დან 2030 წლამდე. ზრდის სწრაფი ზრდის ტემპი. უდავოდ კიდევ უფრო გაამძაფრებს ბაზარზე მიწოდების წნევას და გაზრდის ზედმეტი შესაძლებლობების რისკს.

ინდუსტრიის საოპერაციო განაკვეთი ხშირად განიხილება, როგორც მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი იმის შესაფასებლად, არის თუ არა ბაზარი ჭარბი. როდესაც ოპერაციული კურსი 75%-ზე ნაკლებია, ბაზარზე შეიძლება ზედმეტი იყოს. ოპერაციულ განაკვეთზე პირდაპირ გავლენას ახდენს ტერმინალის სამომხმარებლო ბაზრის ზრდის ტემპი. დღეისათვის, ეპოქსიდური პროპანის ძირითადი ქვემო დინების სფერო არის პოლიეთერული პოლიოლები, რომლებიც მთლიანი მოხმარების 80% -ზე მეტს შეადგენს. ამასთან, სხვა განაცხადის სფეროები, როგორიცაა დიმეთილის კარბონატი, პროპილენგლიკოლი და ალკოჰოლის ეთერი, ალი retardants, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს, შედარებით მცირე წილი და შეზღუდული მხარდაჭერა აქვს ეპიქლოროჰიდრინის მოხმარებას.

აღსანიშნავია, რომ პოლიეთერის პოლიოლების მოხმარების ზრდის ტემპი, ძირითადად, შეესაბამება ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპს, ხოლო მისი ინდუსტრიული მასშტაბის ზრდა 6%-ზე ნაკლებია, რაც მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე ეპოქსიდური პროპანის მიწოდების ზრდის ტემპი. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზრდის ტემპი სამომხმარებლო მხარეზე შედარებით ნელია, მიწოდების მხარეს სწრაფი ზრდა კიდევ უფრო გაუარესდება ეპოქსიდური პროპანის ბაზრის მიწოდებისა და მოთხოვნის გარემოში. სინამდვილეში, 2023 შეიძლება უკვე იყოს პირველი წელი, რაც გადაჭარბებული იყო ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიაში, ხოლო გრძელვადიან პერიოდში გადაჭარბებული მხარდაჭერის ალბათობა მაღალია.

ეპოქსიდურ პროპანს, როგორც გარდამავალ პროდუქტს ჩინეთის ქიმიური ინდუსტრიის სწრაფი განვითარების პროცესში, აქვს თავისი უნიკალური მახასიათებლები. მას მოითხოვს პროდუქტებს ჰქონდეს ჰომოგენურობისა და მასშტაბის მახასიათებლები, ხოლო შედარებით დაბალი ინვესტიცია და ტექნოლოგიური ბარიერები და ნედლეულის მარტივი წვდომა. გარდა ამისა, მას ასევე უნდა ჰქონდეს საშუალო დონის ატრიბუტები სამრეწველო ჯაჭვში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას შეუძლია მიაღწიოს სამრეწველო ჯაჭვის ქვემო გაფართოებას. ამ ტიპის პროდუქტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქიმიური ინდუსტრიის დახვეწილ განვითარებაში, მაგრამ ასევე ემუქრება საბაზრო ჰომოგენიზაციის შოკის რისკს.

ამრიგად, ეპოქსიდური პროპანის წარმოების საწარმოებისთვის, როგორ უნდა მოიძიონ დიფერენციაცია ინდუსტრიული ჯაჭვის განვითარებაში სასტიკი ბაზრის კონკურენციაში და როგორ გამოიყენოთ უფრო მოწინავე ტექნოლოგია წარმოების ხარჯების შესამცირებლად, გახდება მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მოსაზრებები მათი მომავალი განვითარებისთვის.