1,ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის მასშტაბის სწრაფი ზრდა

ეპოქსიდური პროპანიპროპილენის ინდუსტრიის ჯაჭვში წვრილი ქიმიკატების წარმოების ძირითადი გაფართოების მიმართულება ჩინეთის ქიმიურ ინდუსტრიაში უპრეცედენტო ყურადღებას იპყრობს. ეს ძირითადად განპირობებულია წვრილი ქიმიკატების სფეროში მისი მნიშვნელოვანი პოზიციით და ახალი ენერგეტიკული პროდუქტების სამრეწველო ჯაჭვური შეერთებით გამოწვეული განვითარების ტენდენციით. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 2023 წლის ბოლოსთვის, ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის მასშტაბმა წელიწადში 7.8 მილიონ ტონას გადააჭარბა, რაც თითქმის ათჯერ გაიზარდა 2006 წელთან შედარებით. 2006 წლიდან 2023 წლამდე ჩინეთში ეპოქსიდური პროპანის სამრეწველო მასშტაბმა საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 13%-ს აჩვენა, რაც ქიმიურ ინდუსტრიაში იშვიათია. განსაკუთრებით ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში, ინდუსტრიის მასშტაბის საშუალო ზრდის ტემპმა 30%-ს გადააჭარბა, რაც გასაოცარი ზრდის იმპულსს აჩვენებს.

სურათი 1 ეპოქსიდური პროპანის წლიური საოპერაციო სიჩქარის ცვლილებები ჩინეთში

ამ სწრაფი ზრდის უკან მრავალი ფაქტორი დგას. პირველ რიგში, როგორც პროპილენის ინდუსტრიის ჯაჭვის მნიშვნელოვანი ქვედა დინების გაფართოება, ეპიქლოროჰიდრინი კერძო საწარმოებში დახვეწილი განვითარების მიღწევის გასაღებია. შიდა ქიმიური ინდუსტრიის ტრანსფორმაციასა და განახლებასთან ერთად, სულ უფრო მეტი საწარმო აქცევს ყურადღებას წვრილი ქიმიკატების სფეროს და ეპოქსიდური პროპანი, როგორც მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ბუნებრივია, ფართო ყურადღების ცენტრში მოექცა. მეორეც, ისეთი წარმატებული საწარმოების განვითარების გამოცდილებამ, როგორიცაა Wanhua Chemical, ინდუსტრიისთვის სტანდარტი შექმნა, ხოლო მათი წარმატებული სამრეწველო ჯაჭვური ინტეგრაცია და ინოვაციური განვითარების მოდელები სხვა საწარმოებისთვის საორიენტაციოა. გარდა ამისა, ახალი ენერგეტიკული ინდუსტრიის სწრაფ განვითარებასთან ერთად, ეპოქსიდური პროპანისა და ახალი ენერგეტიკული პროდუქტების სამრეწველო ჯაჭვურმა კავშირმა ასევე ფართო განვითარების სივრცე შექმნა.

თუმცა, ამ სწრაფმა ზრდამ მთელი რიგი პრობლემებიც მოიტანა. პირველ რიგში, ინდუსტრიის მასშტაბის სწრაფმა გაფართოებამ მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის სულ უფრო მწვავე წინააღმდეგობები გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ ეპოქსიდური პროპანის ბაზარზე მოთხოვნა აგრძელებს ზრდას, მიწოდების ზრდის ტემპი აშკარად უფრო სწრაფია, რაც იწვევს საწარმოების ოპერაციული ტემპის მუდმივ შემცირებას და ბაზარზე სულ უფრო მკაცრ კონკურენციას. მეორეც, ინდუსტრიაში არსებობს ერთგვაროვანი კონკურენციის სერიოზული ფენომენი. ძირითადი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური შესაძლებლობების ნაკლებობის გამო, ბევრ საწარმოს არ გააჩნია დიფერენცირებული კონკურენტული უპირატესობები პროდუქტის ხარისხში, მუშაობასა და სხვა ასპექტებში და ბაზრის წილის მოსაპოვებლად კონკურენცია მხოლოდ ფასების ომებისა და სხვა საშუალებებით შეუძლია. ეს არა მხოლოდ გავლენას ახდენს საწარმოების მომგებიანობაზე, არამედ ზღუდავს ინდუსტრიის ჯანსაღ განვითარებას.

2,მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობების გამწვავება

ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის სწრაფ გაფართოებასთან ერთად, მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობაც სულ უფრო მწვავდება. ბოლო 18 წლის განმავლობაში, ეპოქსიდური პროპანის საშუალო საოპერაციო მაჩვენებელი ჩინეთში დაახლოებით 85%-ს შეადგენდა, რაც შედარებით სტაბილურ ტენდენციას ინარჩუნებს. თუმცა, 2022 წლიდან ეპოქსიდური პროპანის საოპერაციო მაჩვენებელი თანდათან შემცირდება და მოსალოდნელია, რომ 2023 წლისთვის დაახლოებით 70%-მდე შემცირდება, რაც ისტორიულად მინიმუმია. ეს ცვლილება სრულად აჩვენებს ბაზრის კონკურენციის ინტენსივობას და მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობების გაძლიერებას.

მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობების გამწვავების ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს. ერთი მხრივ, ინდუსტრიული მასშტაბის სწრაფი გაფართოებით, ეპოქსიდური პროპანის ბაზარზე სულ უფრო მეტი საწარმო შემოდის, რაც ბაზრის კონკურენციის გამწვავებას იწვევს. ბაზრის წილის მოსაპოვებლად კომპანიებს ფასების შემცირება და წარმოების გაზრდა უწევთ, რაც ოპერაციული მაჩვენებლების მუდმივ შემცირებას იწვევს. მეორე მხრივ, ეპოქსიდური პროპანის გამოყენების სფეროები შედარებით შეზღუდულია, ძირითადად კონცენტრირებულია პოლიეთერ პოლიოლების, დიმეთილის კარბონატის, პროპილენგლიკოლის და სპირტის ეთერების სფეროებში. მათ შორის, პოლიეთერ პოლიოლები ეპოქსიდური პროპანის გამოყენების ძირითადი სფეროა, რომელიც ეპოქსიდური პროპანის მთლიანი მოხმარების 80%-ს ან მეტს შეადგენს. თუმცა, ამ სფეროში მოხმარების ზრდის ტემპი შეესაბამება ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპს და სამრეწველო მასშტაბის ზრდა 6%-ზე ნაკლებია, რაც მნიშვნელოვნად ნელია ეპოქსიდური პროპანის მიწოდების ზრდის ტემპზე. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრის მოთხოვნა იზრდება, ზრდის ტემპი გაცილებით ნელია მიწოდების ზრდის ტემპზე, რაც მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობების გამწვავებას იწვევს.

3,იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება

იმპორტზე დამოკიდებულება შიდა ბაზარზე მიწოდების დეფიციტის გაზომვის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია და ასევე მნიშვნელოვანი პარამეტრია, რომელიც ასახავს იმპორტის მასშტაბის დონეს. ბოლო 18 წლის განმავლობაში, ჩინეთში ეპოქსიდური პროპანის იმპორტზე საშუალო დამოკიდებულება დაახლოებით 14%-ს შეადგენდა და პიკს 22%-ს მიაღწია. თუმცა, შიდა ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის სწრაფი განვითარებისა და შიდა მასშტაბის უწყვეტი ზრდის გამო, იმპორტზე დამოკიდებულება წლიდან წლამდე კლების ტენდენციას ავლენს. მოსალოდნელია, რომ 2023 წლისთვის ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის იმპორტზე დამოკიდებულება დაახლოებით 6%-მდე შემცირდება, რაც ბოლო 18 წლის განმავლობაში ისტორიულ მინიმუმს მიაღწევს.

სურათი 2. ჩინეთის იმპორტირებულ ეპოქსიდური პროპანის დამოკიდებულება.

იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება ძირითადად ორი ფაქტორით არის განპირობებული. პირველ რიგში, ეპოქსიდური პროპანის შიდა ინდუსტრიის სწრაფ გაფართოებასთან ერთად, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა შიდა პროდუქციის ხარისხი და მუშაობა. ბევრმა შიდა საწარმომ მნიშვნელოვანი გარღვევა მოახდინა ტექნოლოგიურ ინოვაციებსა და პროდუქტის კვლევასა და განვითარებაში, რის შედეგადაც შიდა წარმოების ეპოქსიდური პროპანის ხარისხი თითქმის იგივეა, რაც იმპორტირებული პროდუქციის. ამან შიდა საწარმოებს ბაზარზე უფრო დიდი კონკურენტული უპირატესობა მისცა და შეამცირა მათი დამოკიდებულება იმპორტირებულ პროდუქტებზე. მეორეც, შიდა ეპოქსიდური პროპანის წარმოების სიმძლავრის უწყვეტი ზრდით, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ბაზრის მიწოდების მოცულობა. ეს საშუალებას აძლევს შიდა საწარმოებს უკეთ დააკმაყოფილონ ბაზრის მოთხოვნა და შეამცირონ იმპორტირებული პროდუქციის მოთხოვნა.

თუმცა, იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირებამ მთელი რიგი პრობლემებიც მოიტანა. პირველ რიგში, ეპოქსიდური პროპანის შიდა ბაზრის უწყვეტ გაფართოებასთან და მოთხოვნის უწყვეტ ზრდასთან ერთად, იზრდება შიდა პროდუქციის მიწოდების ზეწოლაც. თუ შიდა საწარმოები ვერ შეძლებენ წარმოებისა და ხარისხის შემდგომ გაზრდას, ბაზარზე მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობა შესაძლოა კიდევ უფრო გამწვავდეს. მეორეც, იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირებასთან ერთად, შიდა საწარმოები ბაზარზე კონკურენციის უფრო დიდ ზეწოლას განიცდიან. ბაზრის წილის მოსაპოვებლად და კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად, შიდა საწარმოებმა მუდმივად უნდა გააუმჯობესონ თავიანთი ტექნოლოგიური დონე და ინოვაციური შესაძლებლობები.

4,მომავალი განვითარების სიტუაციის ანალიზი

ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ბაზარი მომავალში ღრმა ცვლილებების სერიას წააწყდება. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, მოსალოდნელია, რომ ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის მასშტაბები 2030 წლისთვის წელიწადში 14 მილიონ ტონას გადააჭარბებს, ხოლო საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 2023 წლიდან 2030 წლამდე მაღალ დონეზე, 8.8%-ზე შენარჩუნდება. ეს სწრაფი ზრდის ტემპი, უდავოდ, კიდევ უფრო გაამწვავებს ბაზარზე მიწოდების ზეწოლას და გაზრდის ჭარბი სიმძლავრის რისკს.

ინდუსტრიის საოპერაციო მაჩვენებელი ხშირად განიხილება, როგორც მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იმის შესაფასებლად, არის თუ არა ბაზარი ჭარბი. როდესაც საოპერაციო მაჩვენებელი 75%-ზე ნაკლებია, ბაზარზე შესაძლოა ჭარბი რაოდენობა იყოს. საოპერაციო მაჩვენებელზე პირდაპირ გავლენას ახდენს ტერმინალური სამომხმარებლო ბაზრის ზრდის ტემპი. ამჟამად, ეპოქსიდური პროპანის ძირითადი გამოყენების სფეროა პოლიეთერ პოლიოლები, რომლებიც მთლიანი მოხმარების 80%-ზე მეტს შეადგენს. თუმცა, სხვა გამოყენების სფეროები, როგორიცაა დიმეთილის კარბონატი, პროპილენგლიკოლი და სპირტის ეთერი, ცეცხლგამძლე საშუალებები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს, შედარებით მცირე წილი და შეზღუდული მხარდაჭერა აქვთ ეპიქლოროჰიდრინის მოხმარებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ პოლიეთერ პოლიოლების მოხმარების ზრდის ტემპი ძირითადად შეესაბამება ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპს და მისი სამრეწველო მასშტაბის ზრდა 6%-ზე ნაკლებია, რაც მნიშვნელოვნად დაბალია ეპოქსიდური პროპანის მიწოდების ზრდის ტემპზე. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლის მხრიდან ზრდის ტემპი შედარებით ნელია, მიწოდების მხრიდან სწრაფი ზრდა კიდევ უფრო გააუარესებს ეპოქსიდური პროპანის ბაზრის მიწოდებისა და მოთხოვნის გარემოს. სინამდვილეში, 2023 წელი შესაძლოა უკვე იყოს ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიაში ჭარბი მიწოდების პირველი წელი და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჭარბი მიწოდების ალბათობა მაღალი რჩება.

ეპოქსიდური პროპანი, როგორც ჩინეთის ქიმიური ინდუსტრიის სწრაფი განვითარების გარდამავალი პროდუქტი, გამოირჩევა უნიკალური მახასიათებლებით. ის მოითხოვს პროდუქტებს, რომლებსაც ჰქონდეთ ერთგვაროვნებისა და მასშტაბის მახასიათებლები, შედარებით დაბალი საინვესტიციო და ტექნოლოგიური ბარიერები და ნედლეულზე მარტივი წვდომა. გარდა ამისა, მას ასევე უნდა ჰქონდეს საშუალო დონის ატრიბუტები სამრეწველო ჯაჭვში, რაც ნიშნავს, რომ მას შეუძლია მიაღწიოს სამრეწველო ჯაჭვის შემდგომ გაფართოებას. ამ ტიპის პროდუქტები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ ქიმიური ინდუსტრიის დახვეწილ განვითარებაში, მაგრამ ასევე ემუქრებათ ბაზრის ჰომოგენიზაციის შოკების რისკი.

ამრიგად, ეპოქსიდური პროპანის მწარმოებელი საწარმოებისთვის, თუ როგორ უნდა მოიძიონ დიფერენციაცია სამრეწველო ჯაჭვის განვითარებაში სასტიკი საბაზრო კონკურენციის პირობებში და როგორ გამოიყენონ უფრო მოწინავე ტექნოლოგიები წარმოების ხარჯების შესამცირებლად, მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მოსაზრებები გახდება მათი მომავალი განვითარებისთვის.