1,ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის მასშტაბის სწრაფი ზრდა

ეპოქსიდური პროპანი, როგორც პროპილენის ინდუსტრიის ჯაჭვის ქვედა დინების წვრილი ქიმიკატების ძირითადი გაფართოების მიმართულება, მიიპყრო უპრეცედენტო ყურადღება ჩინეთის ქიმიურ ინდუსტრიაში. ეს ძირითადად განპირობებულია მისი მნიშვნელოვანი პოზიციით დახვეწილ ქიმიკატებში და განვითარების ტენდენციით, რომელიც გამოწვეულია ახალი ენერგეტიკული პროდუქტების სამრეწველო ჯაჭვის შეერთებით. სტატისტიკური მონაცემებით, 2023 წლის ბოლოსთვის, ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის მასშტაბები აღემატება 7,8 მილიონ ტონას წელიწადში, რაც თითქმის ათჯერ გაიზარდა 2006 წელთან შედარებით. 2006 წლიდან 2023 წლამდე ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიული მასშტაბები ჩინეთში აჩვენა. საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 13%, რაც იშვიათია ქიმიურ მრეწველობაში. განსაკუთრებით ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში, ინდუსტრიის მასშტაბის საშუალო ზრდის ტემპმა 30%-ს გადააჭარბა, რაც ზრდის გასაოცარ იმპულსს აჩვენებს.

სურათი 1 ეპოქსიდური პროპანის წლიური ოპერაციული სიჩქარის ცვლილებები ჩინეთში

ამ სწრაფი ზრდის მიღმა მრავალი ფაქტორი დგას, რაც მას განაპირობებს. პირველ რიგში, როგორც პროპილენის ინდუსტრიის ჯაჭვის მნიშვნელოვანი ქვედა დინების გაფართოება, ეპიქლოროჰიდრინი არის გასაღები კერძო საწარმოებში დახვეწილი განვითარების მისაღწევად. შიდა ქიმიური მრეწველობის ტრანსფორმაციისა და განახლებით, უფრო და უფრო მეტი საწარმო აქცევს ყურადღებას ჯარიმა ქიმიკატების სფეროს და ეპოქსიდური პროპანი, როგორც მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ბუნებრივია, ფართო ყურადღებას აქცევს. მეორეც, წარმატებული საწარმოების განვითარების გამოცდილებამ, როგორიცაა Wanhua Chemical, დააწესა საორიენტაციო მაჩვენებელი ინდუსტრიისთვის და მათი წარმატებული სამრეწველო ჯაჭვის ინტეგრაცია და განვითარების ინოვაციური მოდელები სხვა საწარმოებისთვის მინიშნებას იძლევა. გარდა ამისა, ახალი ენერგეტიკული ინდუსტრიის სწრაფ განვითარებასთან ერთად, ეპოქსიდური პროპანსა და ახალ ენერგეტიკულ პროდუქტებს შორის სამრეწველო ჯაჭვმა კავშირმა ასევე მოიტანა ფართო განვითარების სივრცე.

თუმცა, ამ სწრაფმა ზრდამ ასევე მოიტანა მთელი რიგი პრობლემები. პირველ რიგში, ინდუსტრიის მასშტაბის სწრაფმა გაფართოებამ გამოიწვია მიწოდება-მოთხოვნის მზარდი წინააღმდეგობები. მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრის მოთხოვნა ეპოქსიდურ პროპანზე აგრძელებს ზრდას, მიწოდების ზრდის ტემპი აშკარად უფრო სწრაფია, რაც იწვევს საწარმოების საოპერაციო ტემპის მუდმივ ვარდნას და საბაზრო კონკურენციას. მეორეც, ინდუსტრიაში არის ჰომოგენური კონკურენციის სერიოზული ფენომენი. ძირითადი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური შესაძლებლობების არარსებობის გამო, ბევრ საწარმოს არ გააჩნია დიფერენცირებული კონკურენტული უპირატესობები პროდუქტის ხარისხში, შესრულებაში და სხვა ასპექტებში და შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს ბაზრის წილს მხოლოდ ფასების ომებისა და სხვა საშუალებებით. ეს არა მხოლოდ გავლენას ახდენს საწარმოების მომგებიანობაზე, არამედ ზღუდავს დარგის ჯანსაღ განვითარებას.

2,მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობების გაძლიერება

ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის სწრაფი გაფართოებით, მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობა ასევე სულ უფრო მწვავე ხდება. ბოლო 18 წლის განმავლობაში, ეპოქსიდური პროპანის საშუალო ოპერაციული მაჩვენებელი ჩინეთში იყო დაახლოებით 85%, შედარებით სტაბილური ტენდენციის შენარჩუნებით. თუმცა, 2022 წლიდან, ეპოქსიდური პროპანის ოპერაციული მაჩვენებელი თანდათან შემცირდება და მოსალოდნელია, რომ 2023 წლისთვის დაახლოებით 70%-მდე შემცირდება, რაც ისტორიული დაბალი მაჩვენებელია. ეს ცვლილება სრულად ასახავს საბაზრო კონკურენციის ინტენსივობას და მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობების გაძლიერებას.

მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობების გაძლიერების ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს. ერთის მხრივ, ინდუსტრიის მასშტაბის სწრაფი გაფართოებით, უფრო და უფრო მეტი საწარმო შემოდის ეპოქსიდური პროპანის ბაზარზე, რაც იწვევს ბაზრის კონკურენციის გაძლიერებას. იმისათვის, რომ კონკურენცია გაუწიონ ბაზრის წილს, კომპანიებმა უნდა შეამცირონ ფასები და გაზარდონ წარმოება, რაც იწვევს საოპერაციო განაკვეთების მუდმივ შემცირებას. მეორეს მხრივ, ეპოქსიდური პროპანის გამოყენების არეები შედარებით შეზღუდულია, ძირითადად კონცენტრირებულია პოლიეთერპოლიოლების, დიმეთილ კარბონატის, პროპილენგლიკოლის და ალკოჰოლური ეთერების სფეროებში. მათ შორის, პოლიეთერული პოლიოლები წარმოადგენს ეპოქსიდური პროპანის გამოყენების ძირითად ველს, რომელიც შეადგენს ეპოქსიდური პროპანის მთლიანი მოხმარების 80%-ს ან მეტს. ამასთან, ამ სფეროში მოხმარების ზრდის ტემპი შეესაბამება ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპს და ინდუსტრიული მასშტაბის ზრდა 6%-ზე ნაკლებია, რაც მნიშვნელოვნად ნელია ეპოქსიდური პროპანის მიწოდების ზრდის ტემპზე. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრის მოთხოვნა იზრდება, ზრდის ტემპი გაცილებით ნელია, ვიდრე მიწოდების ზრდის ტემპი, რაც იწვევს მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობების გაძლიერებას.

3,იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება

იმპორტზე დამოკიდებულება ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელია შიდა ბაზარზე მიწოდების უფსკრულის გასაზომად და ასევე მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რომელიც ასახავს იმპორტის მასშტაბის დონეს. ბოლო 18 წლის განმავლობაში, ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის იმპორტის საშუალო დამოკიდებულება იყო დაახლოებით 14%, მიაღწია პიკს 22%. თუმცა, შიდა ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის სწრაფი განვითარებით და შიდა მასშტაბის მუდმივი ზრდით, იმპორტზე დამოკიდებულება ყოველწლიურად ავლენს კლების ტენდენციას. მოსალოდნელია, რომ 2023 წლისთვის ჩინეთის იმპორტის დამოკიდებულება ეპოქსიდურ პროპანზე შემცირდება დაახლოებით 6%-მდე და მიაღწევს ისტორიულ მინიმუმს ბოლო 18 წლის განმავლობაში.

სურათი 2 ჩინეთის დამოკიდებულების ტენდენცია იმპორტირებულ ეპოქსიდურ პროპანზე

იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება ძირითადად ორი ფაქტორით არის განპირობებული. პირველ რიგში, შიდა ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის სწრაფი გაფართოებით, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა შიდა პროდუქტების ხარისხი და შესრულება. ბევრმა საშინაო საწარმომ მიაღწია მნიშვნელოვან მიღწევას ტექნოლოგიურ ინოვაციებში და პროდუქტების კვლევასა და განვითარებაში, რის შედეგადაც შიდა წარმოების ეპოქსიდური პროპანის ხარისხი თითქმის იგივეა, რაც იმპორტირებული პროდუქცია. ამან შიდა საწარმოებს შესძინა მეტი კონკურენტული უპირატესობა ბაზარზე და შეამცირა მათი დამოკიდებულება იმპორტირებულ პროდუქტებზე. მეორეც, შიდა ეპოქსიდური პროპანის წარმოების სიმძლავრის უწყვეტი ზრდით, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ბაზრის მიწოდების სიმძლავრე. ეს საშუალებას აძლევს ადგილობრივ საწარმოებს უკეთ დააკმაყოფილონ ბაზრის მოთხოვნა და შეამცირონ მოთხოვნა იმპორტირებულ პროდუქტებზე.

თუმცა იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირებამ მთელი რიგი პრობლემებიც გამოიწვია. პირველ რიგში, შიდა ეპოქსიდური პროპანის ბაზრის უწყვეტი გაფართოებით და მოთხოვნის უწყვეტი ზრდით, ასევე იზრდება შიდა პროდუქტების მიწოდების წნევა. თუ შიდა საწარმოები ვერ შეძლებენ კიდევ უფრო გაზარდონ წარმოება და ხარისხი, ბაზრის მიწოდება-მოთხოვნის წინააღმდეგობა შეიძლება კიდევ უფრო გაძლიერდეს. მეორეც, იმპორტზე დამოკიდებულების კლებასთან ერთად, შიდა საწარმოები განიცდიან ბაზარზე კონკურენციის უფრო დიდ ზეწოლას. იმისათვის, რომ კონკურენცია გაუწიონ ბაზრის წილს და შეინარჩუნონ კონკურენტუნარიანობა, შიდა საწარმოებმა მუდმივად უნდა გააუმჯობესონ თავიანთი ტექნოლოგიური დონე და ინოვაციური შესაძლებლობები.

4,მომავალი განვითარების სიტუაციის ანალიზი

ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ბაზარი მომავალში სერიოზულ ცვლილებებს წააწყდება. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მოსალოდნელია, რომ ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიის მასშტაბები 2030 წლისთვის გადააჭარბებს 14 მილიონ ტონას/წლიურად, ხოლო საშუალო წლიური ზრდის ტემპი დარჩება მაღალ დონეზე 8.8% 2023 წლიდან 2030 წლამდე. ეს სწრაფი ზრდის ტემპი უდავოდ კიდევ უფრო გააძლიერებს მიწოდების ზეწოლას ბაზარზე და გაზრდის ჭარბი სიმძლავრის რისკს.

ინდუსტრიის საოპერაციო განაკვეთი ხშირად განიხილება, როგორც მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იმის შესაფასებლად, არის თუ არა ბაზარი ჭარბი. როდესაც საოპერაციო განაკვეთი 75%-ზე დაბალია, შესაძლოა ბაზარზე ჭარბი იყოს. საოპერაციო განაკვეთზე პირდაპირ გავლენას ახდენს ტერმინალის სამომხმარებლო ბაზრის ზრდის ტემპი. ამჟამად, ეპოქსიდური პროპანის გამოყენების ძირითადი ველი არის პოლიეთერ პოლიოლი, რომელიც შეადგენს მთლიანი მოხმარების 80%-ზე მეტს. თუმცა, გამოყენების სხვა სფეროებს, როგორიცაა დიმეთილ კარბონატი, პროპილენგლიკოლი და ალკოჰოლის ეთერი, ცეცხლგამძლე საშუალებები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს, აქვთ შედარებით მცირე წილი და შეზღუდული მხარდაჭერა ეპიქლოროჰიდრინის მოხმარებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ პოლიეთერ პოლიოლების მოხმარების ზრდის ტემპი ძირითადად შეესაბამება ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპს და მისი ინდუსტრიული მასშტაბის ზრდა 6%-ზე ნაკლებია, მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე ეპოქსიდური პროპანის მიწოდების ზრდის ტემპი. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელთა მხრიდან ზრდის ტემპი შედარებით ნელია, მიწოდების მხრიდან სწრაფი ზრდა კიდევ უფრო გააუარესებს ეპოქსიდური პროპანის ბაზრის მიწოდებისა და მოთხოვნის გარემოს. სინამდვილეში, 2023 წელი შეიძლება იყოს ჩინეთის ეპოქსიდური პროპანის ინდუსტრიაში ჭარბი მიწოდების პირველი წელი და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჭარბი მიწოდების ალბათობა რჩება მაღალი.

ეპოქსიდურ პროპანს, როგორც გარდამავალ პროდუქტს ჩინეთის ქიმიური მრეწველობის სწრაფ განვითარებაში, აქვს თავისი უნიკალური მახასიათებლები. ის მოითხოვს, რომ პროდუქტებს ჰქონდეთ ჰომოგენურობისა და მასშტაბის მახასიათებლები, ამასთან შედარებით დაბალი საინვესტიციო და ტექნოლოგიური ბარიერები და ნედლეულის ხელმისაწვდომობა. გარდა ამისა, მას ასევე უნდა ჰქონდეს საშუალო დონის ატრიბუტები სამრეწველო ჯაჭვში, რაც ნიშნავს, რომ მას შეუძლია მიაღწიოს სამრეწველო ჯაჭვის ქვედა დინების გაფართოებას. ამ ტიპის პროდუქცია გადამწყვეტ როლს თამაშობს ქიმიური მრეწველობის დახვეწილ განვითარებაში, მაგრამ ასევე ემუქრება ბაზრის ჰომოგენიზაციის შოკების რისკი.

ამიტომ, ეპოქსიდური პროპანის მწარმოებელი საწარმოებისთვის, როგორ მოიძიონ დიფერენციაცია სამრეწველო ჯაჭვის განვითარებაში სასტიკ საბაზრო კონკურენციაში და როგორ გამოიყენონ უფრო მოწინავე ტექნოლოგია წარმოების ხარჯების შესამცირებლად, მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მოსაზრებები გახდება მათი მომავალი განვითარებისთვის.