ეპოქსიდური პროპანის მთლიანი წარმოების მოცულობა თითქმის 10 მილიონი ტონაა!

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, ჩინეთში ეპოქსიდური პროპანის წარმოების სიმძლავრის გამოყენების მაჩვენებელი ძირითადად 80%-ზე მეტი დარჩა. თუმცა, 2020 წლიდან წარმოების სიმძლავრეების განლაგების ტემპი დაჩქარდა, რამაც ასევე გამოიწვია იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება. მოსალოდნელია, რომ მომავალში, ჩინეთში ახალი წარმოების სიმძლავრეების დამატებით, ეპოქსიდური პროპანი დაასრულებს იმპორტის ჩანაცვლებას და შესაძლოა ექსპორტისკენ ისწრაფვოდეს.

Luft-ისა და Bloomberg-ის მონაცემებით, 2022 წლის ბოლოსთვის, ეპოქსიდური პროპანის გლობალური წარმოების მოცულობა დაახლოებით 12.5 მილიონი ტონაა, ძირითადად კონცენტრირებული ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზიაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში. მათ შორის, ჩინეთის წარმოების მოცულობამ 4.84 მილიონ ტონას მიაღწია, რაც თითქმის 40%-ს შეადგენს და მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. მოსალოდნელია, რომ 2023-2025 წლებში ეპოქსიდური პროპანის ახალი გლობალური წარმოების მოცულობა ჩინეთში იქნება კონცენტრირებული, წლიური ზრდის ტემპით 25%-ზე მეტი. 2025 წლის ბოლოსთვის ჩინეთის მთლიანი წარმოების მოცულობა 10 მილიონ ტონას მიაღწევს, ხოლო გლობალური წარმოების მოცულობა 40%-ს.

მოთხოვნის თვალსაზრისით, ჩინეთში ეპოქსიდური პროპანის ქვედა დინება ძირითადად გამოიყენება პოლიეთერ პოლიოლების წარმოებისთვის, რაც 70%-ზე მეტს შეადგენს. თუმცა, პოლიეთერ პოლიოლები ჭარბი სიმძლავრის მდგომარეობაში არიან, ამიტომ მეტი წარმოება ექსპორტის გზით უნდა იქნას ათვისებული. ჩვენ აღმოვაჩინეთ მაღალი კორელაცია ახალი ენერგიის სატრანსპორტო საშუალებების წარმოებას, ავეჯის საცალო ვაჭრობასა და ექსპორტის მოცულობას, ასევე პროპილენოქსიდის კუმულაციურ აშკარა მოთხოვნას შორის გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. აგვისტოში ავეჯის საცალო გაყიდვები და ახალი ენერგიის სატრანსპორტო საშუალებების კუმულაციური წარმოება კარგად მუშაობდნენ, მაშინ როდესაც ავეჯის კუმულაციური ექსპორტის მოცულობა წლიდან წლამდე კლებას განაგრძობდა. ამიტომ, ავეჯის შიდა მოთხოვნისა და ახალი ენერგიის სატრანსპორტო საშუალებების კარგი მაჩვენებლები მოკლევადიან პერსპექტივაში ეპოქსიდური პროპანის მოთხოვნას კვლავ გაზრდის.

სტიროლის წარმოების სიმძლავრის მნიშვნელოვანი ზრდა და კონკურენციის გაძლიერება

ჩინეთში სტიროლის ინდუსტრია მომწიფების ეტაპზეა, ბაზრის ლიბერალიზაციის მაღალი ხარისხით და ინდუსტრიაში შესვლის აშკარა ბარიერების არარსებობით. წარმოების სიმძლავრის განაწილება ძირითადად შედგება ისეთი მსხვილი საწარმოებისგან, როგორიცაა Sinopec და PetroChina, ასევე კერძო საწარმოებისა და ერთობლივი საწარმოებისგან. 2019 წლის 26 სექტემბერს, სტიროლის ფიუჩერსები ოფიციალურად განთავსდა და ივაჭრებოდა დალიანის სასაქონლო ბირჟაზე.

როგორც სამრეწველო ჯაჭვის ზედა და ქვედა დინების ძირითადი რგოლი, სტიროლი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნედლი ნავთობის, ქვანახშირის, რეზინის, პლასტმასის და სხვა პროდუქტების წარმოებაში. ბოლო წლებში ჩინეთში სტიროლის წარმოების მოცულობა და წარმოება სწრაფად გაიზარდა. 2022 წელს ჩინეთში სტიროლის წარმოების მთლიანმა მოცულობამ 17.37 მილიონ ტონას მიაღწია, რაც წინა წელთან შედარებით 3.09 მილიონი ტონით მეტია. თუ დაგეგმილი მოწყობილობები გრაფიკით ამოქმედდება, წარმოების მთლიანი მოცულობა 21.67 მილიონ ტონას მიაღწევს, რაც 4.3 მილიონი ტონით მეტია.

2020-დან 2022 წლამდე ჩინეთში სტიროლის წარმოებამ შესაბამისად 10.07 მილიონ ტონას, 12.03 მილიონ ტონას და 13.88 მილიონ ტონას მიაღწია; იმპორტის მოცულობა შესაბამისად 2.83 მილიონ ტონას, 1.69 მილიონ ტონას და 1.14 მილიონ ტონას შეადგენს; ექსპორტის მოცულობა შესაბამისად 27000 ტონას, 235000 ტონას და 563000 ტონას შეადგენს. 2022 წლამდე ჩინეთი სტიროლის წმინდა იმპორტიორი იყო, მაგრამ ჩინეთში სტიროლის თვითკმარობის მაჩვენებელმა 2022 წელს 96%-ს მიაღწია. მოსალოდნელია, რომ 2024 ან 2025 წლისთვის იმპორტისა და ექსპორტის მოცულობა დაბალანსდება და ჩინეთი სტიროლის წმინდა ექსპორტიორი გახდება.

რაც შეეხება წარმოების შემდგომ მოხმარებას, სტიროლი ძირითადად გამოიყენება ისეთი პროდუქტების წარმოებისთვის, როგორიცაა PS, EPS და ABS. მათ შორის, PS, EPS და ABS-ის მოხმარების წილი შესაბამისად 24.6%, 24.3% და 21%-ია. თუმცა, PS-ისა და EPS-ის გრძელვადიანი სიმძლავრის გამოყენება არასაკმარისია და ბოლო წლებში ახალი სიმძლავრე შეზღუდულია. ამის საპირისპიროდ, ABS-ზე მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება მისი კონცენტრირებული წარმოების სიმძლავრეების განაწილებისა და ინდუსტრიის მნიშვნელოვანი მოგების გამო. 2022 წელს, ABS-ის შიდა წარმოების სიმძლავრე 5.57 მილიონი ტონაა. მომდევნო წლებში, შიდა ABS გეგმავს წარმოების სიმძლავრის გაზრდას დაახლოებით 5.16 მილიონი ტონით წელიწადში, რაც წელიწადში 9.36 მილიონი ტონის საერთო წარმოების სიმძლავრეს მიაღწევს. ამ ახალი მოწყობილობების წარმოებით, მოსალოდნელია, რომ ABS-ის მოხმარების წილი სტიროლის მოხმარებაში თანდათანობით გაიზრდება მომავალში. თუ დაგეგმილი წარმოების წარმატებით განხორციელება შესაძლებელია, მოსალოდნელია, რომ ABS-მა შეიძლება გადაასწროს EPS-ს, როგორც სტიროლის ყველაზე დიდი პროდუქტი 2024 ან 2025 წლებში.

თუმცა, შიდა EPS ბაზარი ჭარბი მიწოდების პრობლემის წინაშე დგას, აშკარა რეგიონალური გაყიდვების მახასიათებლებით. COVID-19-ის, უძრავი ქონების ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბაზრიდან პოლისით დივიდენდების გატანისა და რთული მაკროიმპორტისა და ექსპორტის გარემოს გავლენის ქვეშ, EPS ბაზრის მოთხოვნა ზეწოლის ქვეშაა. მიუხედავად ამისა, სტიროლის უხვი რესურსებისა და სხვადასხვა ხარისხის საქონლის ფართოდ გავრცელებული მოთხოვნის, ინდუსტრიაში შესვლის შედარებით დაბალი ბარიერების გამო, EPS-ის ახალი წარმოების სიმძლავრეების გაშვება გრძელდება. თუმცა, ქვედა დინების მოთხოვნის ზრდის დაკმაყოფილების სირთულის ფონზე, შიდა EPS ინდუსტრიაში „ინვოლუციის“ ფენომენი შესაძლოა ესკალაციას განაგრძოს.

რაც შეეხება პოლიეთილენის ბაზარს, მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანი წარმოების მოცულობამ 7.24 მილიონ ტონას მიაღწია, მომდევნო წლებში პოლიეთილენის კომპანია გეგმავს წელიწადში დაახლოებით 2.41 მილიონი ტონის ახალი წარმოების მოცულობის დამატებას, რაც წელიწადში 9.65 მილიონ ტონას შეადგენს. თუმცა, პოლიეთილენის დაბალი ეფექტურობის გათვალისწინებით, მოსალოდნელია, რომ ბევრი ახალი წარმოების სიმძლავრის დროულად დაწყება რთული იქნება, ხოლო დაბალი მოხმარება კიდევ უფრო გაზრდის ჭარბი მიწოდების ზეწოლას.

სავაჭრო ნაკადების თვალსაზრისით, წარსულში, სტიროლი შეერთებული შტატებიდან, ახლო აღმოსავლეთიდან, ევროპიდან და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზიაში, ინდოეთსა და სამხრეთ ამერიკაში შემოდიოდა. თუმცა, 2022 წელს სავაჭრო ნაკადებში გარკვეული ცვლილებები შეინიშნებოდა, ძირითადი ექსპორტის მიმართულებები ახლო აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთ ამერიკა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია გახდა, ხოლო ძირითადი შემოდინების არეალი - ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზია, ინდოეთი, ევროპა და სამხრეთ ამერიკა. ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი სტიროლის პროდუქტების მსოფლიოში უდიდესი ექსპორტიორია, მისი ძირითადი ექსპორტის მიმართულებებია ევროპა, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზია და ინდოეთი. ჩრდილოეთ ამერიკა სტიროლის პროდუქტების მსოფლიოში სიდიდით მეორე ექსპორტიორია, აშშ-ს მიწოდების უმეტესი ნაწილი ექსპორტზე გადის მექსიკასა და სამხრეთ ამერიკაში, ხოლო დანარჩენი აზიასა და ევროპაში იგზავნება. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა სინგაპური, ინდონეზია და მალაიზია, ასევე ექსპორტზე გადიან სტიროლის გარკვეულ პროდუქტებს, ძირითადად ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზიაში, სამხრეთ აზიასა და ინდოეთში. ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზია სტიროლის მსოფლიოში უდიდესი იმპორტიორია, ჩინეთი და სამხრეთ კორეა კი მთავარი იმპორტიორი ქვეყნებია. თუმცა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ჩინეთში სტიროლის წარმოების სიმძლავრის უწყვეტი სწრაფი გაფართოებისა და საერთაშორისო რეგიონული ფასების სხვაობის უზარმაზარი ცვლილებების გამო, ჩინეთის ექსპორტის ზრდა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, გაიზარდა სამხრეთ კორეასა და ჩინეთში საპირისპირო არბიტრაჟის შესაძლებლობები და ასევე გაფართოვდა ოკეანის ტრანსპორტირება ევროპაში, თურქეთსა და სხვა ადგილებში. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ აზიისა და ინდოეთის ბაზრებზე სტიროლზე მაღალი მოთხოვნაა, ისინი ამჟამად სტიროლის პროდუქტების მნიშვნელოვანი იმპორტიორები არიან ეთილენის რესურსების ნაკლებობისა და სტიროლის ქარხნების შემცირების გამო.

მომავალში ჩინეთის სტიროლის ინდუსტრია კონკურენციას გაუწევს სამხრეთ კორეიდან, იაპონიიდან და სხვა ქვეყნებიდან იმპორტირებულ პროდუქციას შიდა ბაზარზე, შემდეგ კი დაიწყებს კონკურენციას საქონლის სხვა წყაროებთან ჩინეთის მატერიკის გარეთ არსებულ ბაზრებზე. ეს გამოიწვევს გადანაწილებას გლობალურ ბაზარზე.